Vorgänge und Belege
Preise, Rabattlisten und Filialen
Wie HEROS den Preis eines Artikels im Beleg findet, wie Sie Rabatte je Rabattgruppe für viele Kunden in einer Rabattliste pflegen und wie Belege einer Filiale an den Rechnungsempfänger gehen.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Buchhaltung & Belege
Wie HEROS den Preis eines Artikels findet
Fügen Sie einen Artikel in ein Angebot, eine Auftragsbestätigung oder einen Kundenkatalog ein, rechnet HEROS den Preis aus drei Angaben: den Verkaufspreisen des Artikels, der Preisstufe des Kunden und seinem Rabatt oder seiner Rabattliste.
- Stichtag ist das Belegdatum. Es gilt der Preis, der an diesem Tag gültig ist: ab dem Tag in gültig ab, bis vor dem Tag in gültig bis. Einen Preis für das nächste Jahr können Sie also heute schon eintragen.
- Listenpreis ist der Preis der Preisstufe des Kunden, etwa „Großhandel“. Hat der Artikel für diese Stufe keinen Preis, nimmt HEROS die UVP.
- Staffelpreis: Hat ein Preis eine Angabe ab Menge, gilt er ab dieser Menge, gezählt in der Basiseinheit des Artikels. Ändern Sie im Beleg die Menge oder die Einheit, passt HEROS den Einzelpreis an, solange Sie ihn nicht von Hand geändert haben.
- Rabatt: Mit Rabattliste bleibt der Listenpreis der Einzelpreis, der Prozentsatz steht in der Spalte Rabatt. Ohne Rabattliste zieht HEROS den Rabatt aus dem Kontakt (bei Preisstufe UVP) wie bisher gleich vom Einzelpreis ab. Bei Preisstufe EK=VK ist es ein Zuschlag auf den Einkaufspreis.
Ein Preis, der nach Abzug des Rabatts unter dem EK liegt, bleibt so stehen. HEROS färbt das Feld Einzelpreis rot und zeigt unten links das Band „1 Position unter EK“. Erstellen dürfen Sie den Beleg trotzdem. Welcher EK gilt, steht unter Hinweise beim Erstellen.
Rabattgruppen
Eine Rabattgruppe fasst Artikel einer Produktlinie zusammen, zum Beispiel „Eigenmarke“ oder „Premiummarken“. Sie ist unabhängig von der Kategorie: Die Kategorie beschreibt die Bauart, etwa „Fahrräder › Mountainbikes“, die Rabattgruppe die Linie, nach der Sie Rabatte geben. So bekommt ein Mountainbike der Eigenmarke einen anderen Rabatt als eines einer Premiummarke.
Sie öffnen sie im Modul Lager, Reiter Artikelstamm, mit LAGERRabattgruppen. Dafür brauchen Sie im Modul Lager das Recht Stamm.
- Links mit Neu eine Rabattgruppe anlegen und benennen, dann Speichern.
- Rechts stehen alle Artikel. Suchen Sie im Suchfeld nach Nummer oder Bezeichnung, setzen Sie das Häkchen bei den passenden Artikeln.
- Links die Rabattgruppe wählen, dann Markierte Artikel zuordnen und Speichern. Einzelne Artikel ändern Sie auch direkt in der Spalte Rabattgruppe.
Löschen lässt sich eine Rabattgruppe nur, solange ihr kein Artikel und keine Rabattliste zugeordnet ist.
Im Artikelfenster steht die Rabattgruppe im Reiter VERKAUF über der Preistabelle. In Bestand und Artikelstamm des Lagers holen Sie die Spalte Rabattgruppe bei Bedarf über die Spaltenauswahl (rechte Maustaste auf einen Spaltenkopf).
Rabattlisten
Eine Rabattliste legt fest, wie viel Prozent ein Kunde je Rabattgruppe oder je Artikel bekommt. Viele Kunden können sich dieselbe Liste teilen, etwa alle Großhändler.
Programmmenü StammdatenRabattlisten:
- Neue Liste, Namen eintragen, bei Bedarf gültig ab. Das Datum dient nur zur Information.
- Zeile hinzu, in der Zeile entweder eine Rabattgruppe oder einen Artikel wählen und den Rabatt eintragen.
- Speichern. Unten sehen Sie, welche Kunden die Liste nutzen.
- Eine Artikelzeile geht vor der Zeile seiner Rabattgruppe.
- Steht ein Artikel weder selbst noch über seine Rabattgruppe in der Liste, gibt es keinen Rabatt. So bilden Sie „auf Anfrage“ ab.
- Neue Konditionen ab einem Stichtag: Liste kopieren, die Kopie anpassen und den Kunden ab dem Stichtag die neue Liste zuordnen. Die alte Liste löschen Sie, wenn kein Kunde sie mehr nutzt.
Die Rabattliste gilt nur für Artikel. Kurse behalten den Kursrabatt aus dem Kontakt.
Rabattliste am Kunden
Im Kontaktfenster, Reiter Verkauf & Rabatte, wählen Sie im Feld Rabattliste die Liste. Solange eine Liste gewählt ist, ist das Feld Rabatt gesperrt. Bei Preisstufe EK=VK gibt es keine Rabattliste.
Im Beleg sehen Sie im Kasten VK Artikel die Preisstufe und daneben den Namen der Rabattliste.
Filialen und Rechnungsempfänger
Manche Kunden bestellen über Filialen, die Rechnung geht aber an eine Zentrale. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn in den Globalen Einstellungen Filialen nutzen eingeschaltet ist.
Filiale einrichten
Öffnen Sie den Kontakt der Filiale und wählen Sie im Feld Rechnungen an den Kunden, der die Rechnungen bekommt. Zur Auswahl stehen Kunden mit Debitornummer, die nicht selbst eine Filiale sind. Hat ein Kontakt eigene Filialen, ist das Feld bei ihm gesperrt.
Beleg für eine Filiale
- Wählen Sie im Beleg im Feld Kontakt die Filiale oder erstellen Sie das Angebot mit markierter Filiale aus den Kontakten, setzt HEROS den Rechnungsempfänger als Kunden ein und trägt die Filiale im Feld Filiale ein. Wählen Sie die Filiale in einem neuen Vorgang als Kunden, legt HEROS den Vorgang ebenso für den Rechnungsempfänger an.
- Vom Kunden kommen Kundennummer, Debitor, Preisstufe, Rabattliste, Zahlungsziel und Kreditlimit.
- Von der Filiale kommen im Angebot, in der Auftragsbestätigung und im Lieferschein die Anschrift, die Lieferadresse und der Ansprechpartner. In der Auftragsbestätigung steht als RE-Adresse die Rechnungsadresse des Kunden, sonst seine Hauptadresse.
- Die Rechnung geht an den Kunden (Rechnungsadresse, sonst Hauptadresse). Die Filiale steht darauf als Leistungsempfänger.
- Im Feld Filiale wählen Sie in einem Entwurf eine andere Filiale oder keine. Leer heißt: Der Kunde bestellt selbst.
Die Vorgänge und Belege einer Filiale finden Sie beim Rechnungsempfänger.