Verwaltung
Verwaltung: Überblick und Wegweiser
Benutzer, Rechte, Grundeinstellungen, Druckvorlagen, Lizenz und Datenschutz: Diese Seite zeigt, wo Sie was in HEROS einstellen und wer dafür welches Recht braucht.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Warum HEROS
HEROS vergibt Rechte je Benutzer einzeln und schützt vor Rechte-Eskalation: Niemand gibt sich selbst oder anderen Rechte, die er nicht hat. Druckvorlagen passen Sie im integrierten Report-Designer an.
Was stelle ich wo ein?
| Was | Wo |
|---|---|
| Benutzer anlegen, Passwort setzen, sperren | Programmmenü, Reiter Benutzer – Benutzer anlegen und sperren |
| Rechte vergeben | Im selben Fenster rechts neben der Liste – Rechte vergeben |
| Hauptverwalter (Root) und Schutzregeln | Hauptverwalter und letzte Verwalter |
| Firmenangaben, Mailserver, Feiertage, Steuerberater-Adresse | Programmmenü, Reiter Stammdaten – Grundeinstellungen |
| Druckvorlagen und Briefvorlagen | Druckvorschau oder Globale Einstellungen – Druckvorlagen und Report-Designer |
| Lizenz, gebuchte Module, Versionsnummer | Programmmenü, Reiter Info – Lizenz |
| Löschfristen und Anonymisierung nach DSGVO | StammdatenDatenschutz (DSGVO) – Datenschutz |
| Zeitkonto-Regeln wie Pausenabzug | Zeitkonto für Personal und Geschäftsführung |
Das Programmmenü
Alle Verwaltungsfunktionen erreichen Sie über das Programmmenü: den Knopf ganz links im Menüband. Er erscheint nur, wenn Ihr Benutzer das Recht Backend hat. Im Programmmenü finden Sie links drei Reiter:
- Info zeigt Lizenz, Aktivierung und Versionsnummer sowie die Wege zum Support.
- Stammdaten enthält die Stammdatenverwaltung. Die drei hervorgehobenen Einträge öffnen sich nur mit dem Recht Settings, die Nutzerprotokolle nur mit dem Recht Logging.
- Benutzer erscheint nur mit dem Recht Benutzer. Dort steht die Benutzerverwaltung.
Die übrigen Stammdaten wie Projektleistungen, Belegtypen-Texte oder Arbeitsmittel beschreiben die Kapitel, in denen Sie damit arbeiten, etwa Vorgänge und Belege oder Kalender und Planung.
Wer braucht welches Recht?
| Recht | Öffnet |
|---|---|
| Backend | Das Programmmenü überhaupt – Voraussetzung für alles auf dieser Seite |
| Benutzer | Den Reiter Benutzer mit der Benutzerverwaltung |
| Settings | Firmenangaben, Datenschutz (DSGVO) und Globale Einstellungen |
| Logging / Logging+ | Die Nutzerprotokolle ansehen bzw. bearbeiten |
| Reports | Den Layoutdesigner: Design bearbeiten in der Druckvorschau und Bearbeiten im Bereich REPORTDESIGNER |
Alle Rechte mit ihren genauen Beschriftungen finden Sie unter Rechte vergeben.
Checkliste für die Einrichtung
Bei einer neuen Installation – in dieser Reihenfolge
- Zuerst die Person als Benutzer mit dem Recht Benutzer anlegen, die dauerhaft Hauptverwalter sein soll – meist die Inhaberin oder der Geschäftsführer. Warum zuerst?
- Einen zweiten Verwalter berechtigen, damit nicht alles an einer Person hängt.
- Firmenangaben prüfen, vor allem Firma, Adresse und E-Mail.
- Mailserver eintragen und eine Test-E-Mail senden.
- In den Globalen Einstellungen die Bundesländer für die Feiertage wählen.
- Die Datenschutz-Konfiguration prüfen und speichern.
- Weitere Benutzer anlegen und nur die Rechte vergeben, die jede Person braucht.
- Druckvorlagen anpassen, zum Beispiel das Logo – Druckvorlagen.